两位七十多岁的老退休戏剧演员莫里斯Maurice(彼得·奥图尔饰)和伊恩Ian(莱斯利·菲利普斯饰)是一对非常要好的朋友,两人都生活在伦敦的一座公寓里。莫里斯的前妻(瓦内莎·立德格拉夫饰)和他的三个孩子,都被莫里斯抛弃了。莫里斯和伊恩在一起,并没有觉得孤独,他们互相帮助,生活丰富、快乐,还偶尔到当年的老同事唐纳德Donald(理查德·格利菲斯饰)开的咖啡吧里去消遣。影片暗示了伊恩对莫里斯的同性之爱,但是他们的快乐却因一个小女孩的闯入而发生了变化……莫里斯病了,医生叮嘱他一定手术治疗。恰巧这时伊恩侄女的十几岁的女儿杰茜Jessie(朱迪·惠特克饰)要从英国北部来他这儿生活一阵子,伊恩很高兴他又多了个伴,便答应侄女好好照顾杰茜。但是,初来乍道的杰茜对这里的生活并不很习惯,还经常做恶梦,总是在夜里哭着醒来,伊恩为此事而发愁。好友莫里斯决定帮助伊恩的忙,他把杰茜接到他身边来照顾,并带她到伦敦各处去玩儿,去画展看他最喜欢的画--维拉斯奎兹的大作《维纳斯》,还带她去戏院看由他亲自演出的小角色。莫里斯对杰茜的种种爱护逐渐发生了微妙的变化,他觉得杰茜这个性格乖张的小女孩是自己心中真正的维纳斯。他的病没有治,却好的差不多了。莫里斯内心的这种感觉,被杰茜察觉到了,她开始亲近莫里斯,让莫里斯抚摸她并亲吻她的脖子。莫里斯沉浸在一片温馨与感动之中。但是,杰茜去见了一位年轻残暴的男人,他们并向莫里斯要钱,并指责他的忠诚度,莫里斯这份苦涩的甜蜜受到了严重的打击。莫里斯去看望自己的前妻子,两人说了许多以往没有谈过的话题。其实,莫里斯清楚地知道他对杰茜的爱完全是徒劳的,但是,他不能放弃杰茜带给他的从未有过的青春冲动和感觉.
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